Fase 1
Le due parti comunicano tra loro e comprendono il background delle dimensioni dell'azienda dell'altro, l'attività principale, il mercato principale, le vendite annuali e le vendite annuali che il cliente pensa di poter realizzare in un anno dopo essere stato un agente, nonché altre aspettative e richieste dei clienti per essere l'agente del Fiume Giallo.